Qu'est-ce que la gestion commerciale, concrètement ?
La facturation ne couvre qu'un moment de la vente. La gestion commerciale couvre tout ce qui se passe avant et après : le prospect qu'on relance, le devis qu'on négocie, la commande qu'on prépare, la marchandise qu'on livre, la facture qu'on émet, le paiement qu'on attend, et, de l'autre côté, ce qu'on achète aux fournisseurs pour pouvoir livrer.
Dans beaucoup de PME marocaines, ces étapes sont éclatées entre un carnet de bons de livraison, un fichier Excel de devis et le téléphone du commercial. Résultat : des livraisons jamais facturées, des devis acceptés oubliés, des écarts de prix entre le devis et la facture. SOGESTIO réunit ces étapes dans une seule chaîne de documents.
La chaîne Devis → Commande → Livraison → Facture → Règlement
Chaque document se crée à partir du précédent en un clic, en reprenant client, articles, prix et remises. Rien n'est ressaisi, donc rien n'est mal recopié. Chaque type de document a sa propre numérotation séquentielle par année, attribuée par le serveur.
Vous voyez à tout moment où en est chaque affaire : devis en attente, commandes non livrées, livraisons non facturées, factures non réglées. C'est précisément dans ces trous que se perd le chiffre d'affaires.
- Devis : envoyé en PDF ou accepté en ligne par le client sur son portail (nom, heure et IP enregistrés)
- Bon de commande : confirme les quantités et les prix, permet d'encaisser un acompte
- Bon de livraison : fait sortir le stock du dépôt choisi
- Facture : reprend la livraison, TVA calculée ligne par ligne et totalisée par taux
- Règlement : imputé sur une ou plusieurs factures, en espèces, virement, chèque, carte ou prélèvement
- Avoir : pour un retour ou un geste commercial, lié à la facture d'origine
| Fonction | Starter | Pro | Groupe |
|---|---|---|---|
| Devis, commandes, livraisons, factures, règlements | Oui | Oui | Oui |
| Stock multi-dépôts | Oui | Oui | Oui |
| Commandes et factures fournisseurs, réceptions | Non | Oui | Oui |
| Pipeline CRM | Non | Oui | Oui |
| Plusieurs sociétés et vue consolidée | Non | Non | Oui |
| Utilisateurs | Jusqu'à 2 | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 30 |
Exemple chiffré : une commande avec acompte
Un fabricant de mobilier de bureau à Casablanca envoie un devis de 25 000,00 DH HT. Avec la TVA à 20 %, soit 5 000,00 DH, le total est de 30 000,00 DH TTC. Le client accepte le devis en ligne et verse un acompte de 30 %, soit 9 000,00 DH, à la commande.
À la livraison, la facture reprend le bon de livraison, déduit l'acompte déjà versé et affiche un reste à payer de 21 000,00 DH, avec une échéance à 30 jours calculée automatiquement. Quand le chèque du solde arrive, le règlement est imputé et l'affaire passe en « soldée ». À aucun moment le montant n'a été recopié à la main.
Des règles commerciales appliquées automatiquement
Une bonne gestion commerciale, ce sont aussi des règles tenues. SOGESTIO propose des listes de prix (détail, revendeur, grand compte) appliquées selon le client, des conditions de paiement par client (comptant, 7, 15, 30, 45, 60 ou 90 jours, ou personnalisées) et un plafond de crédit qui vous alerte avant de livrer un client déjà trop engagé.
Les droits par rôle séparent ce que voit un commercial, un comptable ou l'administrateur : un vendeur peut établir des devis sans accéder à la trésorerie. Le journal d'audit trace qui a modifié quoi. Pour les contrats répétitifs, maintenance, location ou abonnement, les factures récurrentes partent toutes seules.
Les achats : commandes fournisseurs, réceptions et dettes
Avec le pack Pro, le cycle d'achat suit la même logique que la vente. Vous passez une commande fournisseur, enregistrez le bon de réception à l'arrivée de la marchandise, qui alimente le stock au coût d'achat net, puis saisissez la facture fournisseur.
Les dettes fournisseurs et leurs échéances sont suivies au même endroit que les créances clients. Vous savez ce que vous devez payer cette semaine, et le tableau de bord met en regard créances, dettes et trésorerie.
Un CRM léger pour ne plus perdre de prospects
Le module CRM du pack Pro affiche vos opportunités dans un pipeline en glisser-déposer, du premier contact à la signature. Chaque commercial voit ses affaires en cours et l'étape où elles se trouvent ; le dirigeant voit l'ensemble du pipeline. Une opportunité gagnée débouche sur un devis, et la chaîne commerciale prend le relais.
Les rapports complètent la vue : chiffre d'affaires par mois, meilleurs clients et produits avec leur marge brute, panier moyen et délai moyen de paiement (DSO).
Quel pack SOGESTIO pour la gestion commerciale ?
Le pack Starter (199 DH/mois HT) couvre déjà la chaîne de vente complète, devis, commandes, livraisons, factures et règlements, avec le stock. Le pack Pro (449 DH/mois HT ou 4 490 DH/an HT, jusqu'à 10 utilisateurs) ajoute les achats fournisseurs, le CRM, la banque et la comptabilité : c'est le pack d'une gestion commerciale complète. Le pack Groupe (990 DH/mois HT) gère plusieurs sociétés avec leurs opérations intra-groupe. Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire et sans engagement.
Questions fréquentes
Quelle différence entre un logiciel de facturation et un logiciel de gestion commerciale ?
Un logiciel de facturation produit des factures. Un logiciel de gestion commerciale relie toutes les étapes, du devis au règlement, ainsi que les achats et le suivi des prospects. SOGESTIO fait les deux : la facturation est un maillon de sa chaîne commerciale.
Peut-on livrer une commande en plusieurs fois ?
Oui, une commande peut donner lieu à plusieurs bons de livraison, chacun faisant sortir les quantités livrées du stock. Vous voyez à tout moment ce qui reste à livrer et ce qui reste à facturer.
Mes commerciaux peuvent-ils faire des devis sans voir la trésorerie ?
Oui. SOGESTIO gère des droits par rôle : propriétaire, administrateur, comptable, commercial et rôles personnalisés. Un commercial peut préparer devis et commandes sans accéder à la banque ni à la comptabilité.
Le client peut-il accepter un devis à distance ?
Oui. Il reçoit un lien privé vers son portail, sans créer de compte, et accepte le devis en ligne. SOGESTIO enregistre son nom, l'heure et l'adresse IP, ce qui vous donne une trace claire de l'accord.
Les achats sont-ils inclus dans le pack Starter ?
Non. Le pack Starter couvre les ventes, le stock, les dépenses et la caisse. Les commandes fournisseurs, réceptions et factures fournisseurs font partie du pack Pro, à 449 DH/mois HT, avec le CRM, la banque et la comptabilité.
Puis-je utiliser SOGESTIO sur le terrain ?
Oui, l'application Android accède aux mêmes données que la version web. Un commercial peut consulter une fiche client ou la disponibilité d'un article chez un client.